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I valori di Allianz, i nostri valori

Affidabilità, nelle grandi e nelle piccole cose

La nostra banca è sicura.

Perché i tuoi  risparmi meritano la AA del gruppo Allianz.

Affidarsi a un partner solido vuol dire salvaguardare la propria tranquillità anche in momenti difficili. Dal 2007 il Gruppo Allianz, di cui Alliaz Bank è parte, vanta una AA, rating attribuito da Standard & Poor’s. Questo elemento è significativo per la tua scelta di investimento, perché identifica un partner competente su cui poter contare.

Una doppia conferma di solidità e affidabilità e un vero punto fermo nel mercato internazionale.

Per ogni esigenza possiamo offrirti soluzioni
semplici, concrete, su misura

Gestire i tuoi risparmi e investimenti

Il nostro metodo di pianificazione finanziaria parte da una profonda conoscenza dei clienti e dall’analisi degli scenari di mercato, e ha un unico obiettivo: tradurre la complessità in soluzioni semplici per te e senza sorprese. Come tuo consulente finanziario, ti offriamo la possibilità di avere tutto sotto controllo. Con noi potrai analizzare nel dettaglio il tuo patrimonio finanziario, anche quello presso altri intermediari, sotto tanti punti di vista, sempre con un attento controllo del rischio.

REALIZZARE I TUOI PROGETTI

L’università di tuo figlio, la casa al mare che desideri, l’attività che hai sempre voluto aprire…

Dare un nome ai tuoi obiettivi è il primo passo per realizzarli. Insieme a te, possiamo metterli a fuoco per proporti un portafoglio di soluzioni selezionate sulla base del “rischio” che puoi sopportare, ben diversificate e studiate dalle migliori expertise sul mercato per la gestione di risparmi e di patrimoni. Perché il denaro senza obiettivi, è solo carta.

PROTEGGERE IL TUO TENORE DI VITA

Prevedere il futuro è impossibile, però possiamo pianificarlo bene per consentirti di affrontarlo con la giusta serenità.

Per questo partiamo da un’analisi approfondita della tua situazione previdenziale per offrirti una stima di quando e quanto riceverai in pensione e delle spese che dovrai sostenere nel futuro. Insieme possiamo analizzare diverse soluzioni di allocazione del patrimonio, per mantenere il tenore di vita che hai scelto.

VALORIZZARE IL TUO PATRIMONIO IMMOBILIARE

Insieme possiamo realizzare una panoramica completa per farti conoscere quanto vale ogni tuo immobile, verificare i dati catastali a volte difficili da reperire e valutare “peso” e potenzialità dei tuoi investimenti immobiliari. Per capire, anche in ottica successoria, se il valore che hanno per te è più legato alle opportunità reali o alle emozioni dei ricordi.

PIANIFICARE LA TUA SUCCESSIONE

Non lasciare che siano altri a decidere il futuro del tuo patrimonio.

Ti offriamo la possibilità di pianificare oggi la successione dei tuoi beni per evitare di affidare ad altri la decisione sul loro futuro e lasciare in eredità la discordia. Insieme possiamo simulare gli impatti delle tue scelte di successione, capire vantaggi e conseguenze fiscali e ottimizzare al meglio il piano di successione perché porti in eredità solo benefici e benessere per i tuoi cari.

DIFENDERE CHI AMI DAGLI IMPREVISTI

Anche se la tua vita è serena e regolare, esistono variabili che possono mettere a rischio il tuo benessere e quello dei tuoi cari.

Per questo lavoro, per offrirti e consigliarti le migliori soluzioni assicurative per proteggere ciò che per te è importante: la tua salute, i tuoi familiari, i tuoi beni, la tua serenità. Dalle esigenze alle soluzioni specifiche, per difenderti dai rischi e dagli imprevisti che possono minare i tuoi progetti di vita e permetterti di dedicarti a ciò che ami.

MONITORARE IL TUO PATRIMONIO E LE STRATEGIE

Possiamo offrirti  report dedicati per tutte le tue esigenze, dagli investimenti alla previdenza, dalla successione agli immobili.
Documenti semplici e completi, studiati per mostrarti l’evoluzione del tuo patrimonio e permetterti di monitorare l’aderenza ai tuoi obiettivi di vita.

Una reportistica di qualità che include il dettaglio del tuo patrimonio finanziario presso Allianz Bank e presso altri intermediari e con un focus che comprende il rischio di portafoglio, i rendimenti presso la Banca e molto altro.

  • Proposte di investimento su misura
  • Analisi del tuo patrimonio immobiliare
  • Analisi della tua situazione previdenziale
  • Analisi di pianificazione successoria

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I migliori esperti al tuo servizio.
Tutta la solidità e solvibilità del gruppo Allianz a tua disposizione

Annalisa Lanzoni

Consulente Finanziario Iscritta
all’Albo dei Consulenti
Finanziari con Iscrizione
Numero 12172 del 02/11/1999

annalisa.lanzoni@allianzbankprivate.it

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Daniela Patella

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del 29/10/2013

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